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行業(yè)新聞

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（摘自）中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)

 從產(chǎn)量來看，2018年1月~11月份，全國粗鋼產(chǎn)量達到8.57億噸，同比增長6.7%；預(yù)計2018年全年粗鋼產(chǎn)量將超過9億噸；1月~11月份生鐵產(chǎn)量累計為7.08億噸，同比增長2.4%；1月~11月份鋼材產(chǎn)量為10.12億噸，同比大幅增加8.3%。

可以從3個方面來看待這一問題：第一，2018年以來，絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)處于正利潤區(qū)間，在利潤的帶動下，鋼鐵企業(yè)在有限產(chǎn)能下通過各類手段比如提高高品位礦的入爐比例、減少大修，提高廢鋼入爐比例等提高生產(chǎn)效率；第二，2017年徹底取締“地條鋼”后，新增產(chǎn)鋼量對這一需求的有效補充，統(tǒng)計上表現(xiàn)為表內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的增加。第三，新建投產(chǎn)的電爐鋼產(chǎn)量釋放也是粗鋼產(chǎn)量大幅上漲的主要因素之一。

此外，2018年我國鋼材出口繼續(xù)下降，這與年初的預(yù)期相符。具體來看，2018年1月~11月份，我國累計出口鋼材6377.8萬噸，同比下降8.6%，預(yù)計全年出口量不超過7000萬噸。1月~11月份，我國累計進口鋼材1216萬噸，同比增長0.5%，預(yù)計全年鋼材進口量在1300萬噸左右，與2017年基本持平。出口的下降，一方面受國內(nèi)外鋼材價格差的影響，另一方面也與全球貿(mào)易保護主義加劇、各國設(shè)置進口屏障脫不開關(guān)系。

2018年，環(huán)保限產(chǎn)、宏觀經(jīng)濟面臨下行壓力、貿(mào)易摩擦等因素成為鋼材市場波動的重要外部影響因素。2018年初，鋼材市場在環(huán)保限產(chǎn)和需求萎縮的情況下，供需保持在相對平衡的狀態(tài)。3月份正值春節(jié)后，鋼材庫存累積，但需求釋放緩慢，鋼材價格遭遇2018年的第一次“滑鐵盧”，到3月底，上海φ20mm螺紋鋼市場價格已經(jīng)跌至3500元/噸附近。此后，市場需求開始釋放，加上部分省份在非采暖季發(fā)布了一系列環(huán)保限產(chǎn)方案，鋼材價格迅速修復(fù)前期的跌幅，此后在環(huán)保預(yù)期的不斷增強下，鋼材價格緩慢上漲。十一國慶假期后，市場傳出，采暖期環(huán)保限產(chǎn)不再“一刀切”，由各地方政府因城施策，市場此前積蓄的環(huán)保限產(chǎn)預(yù)期開始崩塌，加之貿(mào)易摩擦陰影下的大宗商品期貨和全球債市、股市的應(yīng)聲下滑，以及第三季度我國包括GDP增速和各項宏觀指標不及預(yù)期，市場悲觀預(yù)期加強，波及鋼材市場，10月下旬開始，鋼材價格開始大幅下降，一個月內(nèi)下降幅度超過1000元/噸，但仍高于3月份的最低值。進入12月份以后，受多因素影響，鋼材市場有所回調(diào)，但增長動力不足。

總體來看，2018年鋼材價格波動區(qū)間在1100元/噸，最低點出現(xiàn)在3月末，最高點出現(xiàn)在11月初，基本保持在合理波動區(qū)間。截止到2018年12月28日，上海φ20毫米III級螺紋鋼價格為3860元/噸，與2018年年初價格相比，差距在200元/噸左右。此外，2018年鐵礦石、焦煤焦炭等原燃料價格波動與鋼材價格走勢基本一致，也基本保持在一定區(qū)間波動，鋼鐵企業(yè)全年能保持有一定的利潤空間。 

從宏觀來看，2018年前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為650899億元，按可比價格計算，同比增長6.7%，比上年同期小幅回落0.2個百分點；第一季度、第二季度和第三季度國內(nèi)GDP增速分別為6.8%、6.7%和6.5%。宏觀經(jīng)濟繼續(xù)承壓。

2019年下游行業(yè)用鋼需求降多增少

1. 房地產(chǎn)對鋼材需求將小幅下滑 

2018年以來，在中央“房住不炒”的定位和因城施策、分類調(diào)控精神指導(dǎo)下，各地政策持續(xù)加碼，年內(nèi)累計各項調(diào)控政策多達450次，成為歷史上房地產(chǎn)調(diào)控最密集的一年。正是在這一從嚴調(diào)控的背景下，全國樓市經(jīng)歷了從局部過熱到整體降溫的過程。

2. 基建兜底 補短板拉動鋼需效果有待驗證

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的水平主要受資金影響?；ㄍ顿Y的資金來源一般主要包括國家預(yù)算內(nèi)資金以及地方自籌資金。而地方自籌資金主要是地方政府城投債、專項建設(shè)債和產(chǎn)業(yè)債以及基建投向的非標資產(chǎn)等等。 

2014年至今，中央不斷規(guī)范和控制地方政府發(fā)債，先后多次出臺相關(guān)文件規(guī)范政府舉債融資等行為。尤其是2018年上半年，在結(jié)構(gòu)性去杠桿的影響下，地方政府債券發(fā)行受到一定的抑制。

3. 汽車產(chǎn)業(yè)：首次負增長，前路“無期” 

從汽車行業(yè)來看，2018年1月~11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2532.5萬輛和2542萬輛，同比分別下降2.6%和1.7%。2018年，汽車產(chǎn)銷同比大概率均會出現(xiàn)負增長的情況，這是2000以來首次出現(xiàn)負增長。

2018年12月底，《中華人民共和國車輛購置稅法》正式發(fā)布。按照法案規(guī)定，車輛購置稅的稅率仍為10%。該法將于2019年7月1日起實施。該法案的公布與市場此前期待的車輛購置稅減半不同，該稅法的公布將給目前已經(jīng)低迷的汽車市場帶來更低預(yù)期?！盾囕v購置稅法》的出臺，對車企影響最大就是小排量汽車（1.6L以下），根據(jù)市場數(shù)據(jù)來看，小排量汽車占汽車總體銷量70%左右。

除了購置稅法的影響外，新能源車的補貼和“國六”排放標準對2019年的汽車產(chǎn)銷市場同樣造成一定影響。

4. 機械行業(yè)：2018年低于預(yù)期，2019年穩(wěn)中趨升

作為鋼鐵行業(yè)下游需求量第二大的機械工業(yè)，機械行業(yè)有14個大行業(yè)49個種行業(yè)146個小行業(yè)，經(jīng)過近些年的高速發(fā)展，各類機械產(chǎn)品的社會保有量已經(jīng)達到很大規(guī)模。根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年1月-10月份，機械行業(yè)增加值增速同比增長6.8%，比年內(nèi)4月份10.1%的最高值低3.3個百分點，進入2018年下半年，機械行業(yè)工業(yè)增加值增速逐月回落，預(yù)計2018年全年機械工業(yè)增加值增速保持在7%左右。主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，下降產(chǎn)品品種增多。1月~10月份，重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的有66種，占比55%，比上年減少25種，產(chǎn)量同比下降的占比達到45%，呈持續(xù)減少的趨勢。

其中，從機械制造主要行業(yè)工程機械領(lǐng)域來看，2018年1月-11月份，挖掘機銷量累計同比增加48%，而2017年全年挖掘機累計增速超過100%；起重機銷量累計同比增加61%，2017年全年累計增速達到131%；推土機銷量同比增加28%，2017年全年累計增速達到41%；壓路機同比增速為7%，而2017年同比增速為44%?？梢钥闯?，2018年，工程機械銷量同比增速尚可，但增速低于2017年。根據(jù)工程機械6年-10年的更新高峰期，預(yù)計2019年進入工程機械更新的尾聲，工程機械的更新需求將有所下降，但相對其他行業(yè)來說仍然非常強勁。

而從軌道交通設(shè)備來看，在鐵路投資保持強度規(guī)模和城市地鐵項目的批復(fù)潮的背景下，軌道機車制造迎來新的爆發(fā)期，2018年-2020年將是十三五期間城規(guī)通車的高峰期，預(yù)計對軌道交通設(shè)備的形成一定強度的需求。

綜合來看，機械工業(yè)整體市場需求相對低迷，市場疲軟、需求不足是行業(yè)發(fā)展的主要問題，尤其是電力、冶金、煤炭等行業(yè)，企業(yè)訂貨時隔兩年再次降至個位數(shù)，產(chǎn)能高端不足、低端過剩的問題仍然存在。與此同時，在我國高質(zhì)量發(fā)展的要求下，機械工業(yè)正在實行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，關(guān)鍵下游設(shè)備正在由進口轉(zhuǎn)為國產(chǎn)替代，在基建補短板的推動下，預(yù)計機械行業(yè)在2019年仍然會實現(xiàn)較平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計2019年機械行業(yè)工業(yè)增加值保持在7%附近，對鋼鐵的需求增幅保持在1.2%左右。 

5. 家電行業(yè)：穩(wěn)中趨降 貿(mào)易戰(zhàn)或致品種分化加劇

2018年，家電行業(yè)整體較為低迷，尤其是在5月份以后，洗衣機、空調(diào)、冰箱和彩電的銷量同比增速均出現(xiàn)較大幅度的下滑，洗衣機產(chǎn)量增速一度跌至負值。

2018年1月~11月份，家電行業(yè)產(chǎn)量增速延續(xù)跌勢，彩電、空調(diào)、冰箱和洗衣機的產(chǎn)量累計同比增速分別為14.9%、10.3%、2.9%和-0.3%，彩電和空調(diào)需求尚可，冰箱和洗衣機需求下降。2018年，房地產(chǎn)銷售整體較為低迷，這種低迷將在2019年傳導(dǎo)至家電銷售終端市場。不過，彩電和空調(diào)對鋼材需求低于冰箱和洗衣機，預(yù)計2019年，家電市場仍將延續(xù)低迷態(tài)勢，家電對板材需求或小幅下降。盡管政府已經(jīng)明確相關(guān)的消費刺激措施，但相關(guān)政策尚未明晰，但對刺激效果不妨拭目以待。

2018年，美國已經(jīng)對中國近500億美元的出口商品增加關(guān)稅，同時列出了另外新增2000億美元加征關(guān)稅清單。值得指出的是，這2000億美元的關(guān)稅清單中，新增了空調(diào)整機、冰箱整機等整機產(chǎn)品（洗衣機此前已經(jīng)被“雙反”）。美國是中國空調(diào)和冰箱第一大出口國，對美國空調(diào)、冰箱2017年全年出口量分別占我國總出口量的19.9%、23.3%，分別占我國空調(diào)、冰箱總銷量的6.7%、6.6%。如果加征了2000億美元關(guān)稅，預(yù)計對我國空調(diào)和冰箱市場造成進一步影響。

6. 造船行業(yè)：不確定性因素多發(fā) 謹慎樂觀

國內(nèi)的造船訂單絕大多數(shù)是出口訂單，因此，國內(nèi)造船業(yè)的形勢及發(fā)展要從全球造船和船運來分析。按照載重噸來統(tǒng)計，全球新船造船市場幾乎全部集中在中國、日本和韓國3個國家。

根據(jù)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年1月~11月份，全球新船訂單1097艘，合計6959萬載重噸，艘數(shù)和載重噸分別同比下跌12.24%和3.29%。從國家來看，中國新簽訂單442艘，合計895萬CGT（修正總噸）

根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，從三大造船指標來看，2018年1～11月份，我國造船完工量同比下降，新承接和手持船舶訂單持續(xù)增長。1～11月份，全國造船完工3293萬載重噸，同比下降17.4%；承接新船訂單3306萬載重噸，同比增長30.3%；截至11月底，中國造船企業(yè)手持船舶訂單1602艘，共計8736萬載重噸，同比增長7%，與2017年底基本持平。從新船訂單和手持訂單來看，2019年國內(nèi)造船有一定后勁，但從完工量來看，訂單積壓或影響2019年新船訂單量和造船完工量。